原文標(biāo)題：The Top 10 Crypto Moments That Made 2023

原文作者：BitMEX

原文編譯：Sharon，BlockBeats

編者按：

全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一 BitMEX 近日發(fā)布了《2023 十大加密貨幣時刻》，認(rèn)為 2023 年是適合建設(shè)和為牛市做準(zhǔn)備的一年，同時回顧了 2023 年的重大事件，包括傳統(tǒng)銀行業(yè)危機(jī)為加密行業(yè)帶來的曙光、眾多傳統(tǒng)金融巨頭申請比特幣現(xiàn)貨 ETF、比特幣 Ordinal 的持續(xù)火熱、SEC 與多個交易所的來回拉扯、SBF 的最終宣判、CZ 的辭職、Solana 的 Meme 幣熱度攀升等。

此外，BitMEX 還展望了 2024 年的加密貨幣行業(yè)，并指出傳統(tǒng)金融與新興金融正在加速融合，2024 年有望成為該行業(yè)演進(jìn)的關(guān)鍵一年。BlockBeats 將原文編譯如下：

今年，加密貨幣度過了一個獨(dú)一無二的年份。隨著 2023 年接近尾聲，我們回顧了 2023 年發(fā)生的前十大事件，以及它們是如何塑造我們的行業(yè)的。

TL;DR：

1. 市場在 2023 年初走入熊市，同時應(yīng)對 FTX 的余波和具有挑戰(zhàn)性的宏觀經(jīng)濟(jì)背景；

2. 三月份發(fā)生的銀行危機(jī)，Signature Bank、Silicon Valley Bank、Silvergate 和 Credit Suisse 等的崩潰，為加密行業(yè)的冬天帶來了一絲曙光；

3. 隨著 Blackrock、Fidelity 和其他傳統(tǒng)金融巨頭申請比特幣現(xiàn)貨 ETF，比特幣價格加速恢復(fù)；

4. 市場回歸比特幣，Ordinals 達(dá)到歷史最高水平，推動比特幣的鏈上交易達(dá)到新高；

5. 美國 SEC 在與 Kraken、Coinbase 和 Ripple 爭論后，開始面臨加大的壓力，以澄清加密貨幣監(jiān)管，隨后有 40 多個國家宣布了其監(jiān)管框架；

6.Sam Bankman-Fried（SBF）被判定犯有七項(xiàng)罪名，面臨最多 115 年的監(jiān)禁；

7.Binance 認(rèn)罪，向美國司法部支付了 43 億美元罰款，趙長鵬辭去首席執(zhí)行官職務(wù)；

8.Solana 生態(tài)系統(tǒng)通過新項(xiàng)目的推出和改進(jìn)超越了以太坊，導(dǎo)致 SOL 價值增長 500%；

9. 像 PEPE、SHIB、DOGE 和 BONK 等模因幣卷土重來；

10.IEO 前上市開始受到歡迎，BitMEX 站在最前沿。

傳統(tǒng)金融的悲劇

2022 年的余波

今年，宏觀經(jīng)濟(jì)和通貨膨脹無疑主導(dǎo)了所有對話——美聯(lián)儲將利率提高到幾十年來的最高水平，中央銀行正在進(jìn)行進(jìn)一步的貨幣緊縮，經(jīng)濟(jì)正努力應(yīng)對 COVID-19 大流行的影響。

就背景而言，美聯(lián)儲實(shí)施了歷史上最快的加息——僅在 2022 年就進(jìn)行了七次加息，2023 年還進(jìn)行了四次。

銀行危機(jī)

具有挑戰(zhàn)性的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境意味著客戶的風(fēng)險偏好較低，政府債券成為首選的投資類別。由于通貨膨脹，銀行面臨著以高得多的資本成本償還長期債務(wù)利息的壓力——沒過多久，第一家高風(fēng)險銀行很快就崩潰了。

客戶開始恐慌并取款，導(dǎo)致各種銀行出現(xiàn)擠兌現(xiàn)象。包括 Silvergate、Silicon Valley Bank、Signature Bank 和 Credit Suisse 在內(nèi)的多家銀行機(jī)構(gòu)崩潰。

因此，政府計(jì)劃通過銀行存款救助計(jì)劃進(jìn)行貨幣印制。貨幣供應(yīng)總量沒有停止增長，對黃金和比特幣等非通貨膨脹資產(chǎn)的需求變得明顯。長期中心化實(shí)體的失敗意味著對去中心化貨幣系統(tǒng)的信心增強(qiáng)——人們開始將加密貨幣視為一種替代品。

加息一直持續(xù)到 6 月，J.Powell 扮演了偽裝的強(qiáng)人。直到 8 月，通貨膨脹開始趨穩(wěn)，最新的 12 月美聯(lián)儲會議再次確認(rèn)，明年將保持穩(wěn)定或走低的利率——這對 2024 年的加密貨幣市場應(yīng)該是積極的。

構(gòu)建比特幣

2023 年初，比特幣價格在 16000 美元左右徘徊，很可能還受到了 FTX 的一些負(fù)面影響。隨著時間的推移，這個敘事很快發(fā)生了變化。主要原因是銀行危機(jī)——隨后是比特幣現(xiàn)貨 ETF 的消息和網(wǎng)絡(luò)用例的建設(shè)。

比特幣現(xiàn)貨 ETF 的出現(xiàn)

「我們確實(shí)相信，如果我們能夠更多地實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)和證券的代幣化——這就是比特幣的用途——它可能會徹底改變金融。」——Larry Fink，Blackrock 首席執(zhí)行官。

今年下半年，傳統(tǒng)金融巨頭如 Blackrock 開始對數(shù)字資產(chǎn)顯示信心，這一點(diǎn)變得越來越明顯。這在 6 月份 Blackrock 申請比特幣現(xiàn)貨 ETF 時顯而易見，緊隨其后的是富達(dá)和 Grayscale 等公司。

所有這些都證明，機(jī)構(gòu)采用正在卷土重來，自然而然地提振了零售投資者的信心。

比特幣 Ordinal 的崛起

比特幣生態(tài)系統(tǒng)的另一次推動來自 Ordinal 的崛起，它為用戶提供了在比特幣區(qū)塊鏈上創(chuàng)建 NFT 等數(shù)字資產(chǎn)的途徑。在短短一年內(nèi)，Ordinal 的總數(shù)飆升到 4800 萬，推動比特幣的日常交易達(dá)到新高。這也意味著所有人都認(rèn)識到，比特幣有能力在遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其長期靜態(tài)狀態(tài)的情況下增長。

到今天，比特幣達(dá)到了 12 個月的最高點(diǎn)，自年初以來增長了驚人的 180%。

在比特幣經(jīng)歷的動蕩歷程中，BitMEX 一直堅(jiān)持其核心業(yè)務(wù)——為專業(yè)交易員提供交易機(jī)會，以便他們充分利用市場。一個例子是，BitMEX 是第二大最流動的平臺，用于交易以比特幣計(jì)價的衍生品合同，目前有 100 多個合同可供交易。

加密貨幣走進(jìn)法庭

一年的時間會帶來多么大的變化——尤其是對于加密貨幣監(jiān)管而言。就在去年的這個時候，F(xiàn)TX、SEC 和加密行業(yè)的公司受到攻擊的消息散布在各大頭條上——與今天的情況形成了鮮明的對比。

Kraken、Coinbase 和 Ripple 的戰(zhàn)斗

在 FTX 崩潰之后，許多人都在問「下一步是什么？」或者更準(zhǔn)確地說，「下一個是誰？」首先出現(xiàn)的是 Kraken，該公司因以未注冊證券形式提供質(zhì)押服務(wù)支付了 3000 萬美元的罰款。對「未注冊證券」的審查仍在繼續(xù)，下一個目標(biāo)是 Coinbase。

Coinbase 是第一家起訴 SEC 的加密交易所——試圖鼓勵制定法規(guī)，準(zhǔn)確解釋 TradFi 證券法如何適用于加密貨幣。SEC 隨后予以回?fù)?，聲稱 Coinbase 是一個未注冊的證券交易所。該公司與 SEC 的爭斗仍在繼續(xù)，許多人說它將持續(xù)一段時間。

然而，并非所有消息都是壞消息。

在一條重要的監(jiān)管消息傳出時，SEC 宣布放棄對 Ripple 的指控。該案件是在 SEC 聲稱 Ripple 的原生代幣 XRP 為證券時成立的，但該主張?jiān)?7 月份被駁回，案件被駁回。

結(jié)果是什么？這些案件促使 SEC 提供更多關(guān)于其對加密資產(chǎn)的態(tài)度的明確信息。除了美國外，世界上有 40 多個國家在 2023 年宣布了數(shù)字資產(chǎn)的官方監(jiān)管框架。

SBF 的審判——在 X 上直播

作為一位大學(xué)畢業(yè)生，SBF 曾經(jīng)創(chuàng)辦過一度占主導(dǎo)地位的加密交易所 FTX，其名字也變得家喻戶曉。SBF 在一年內(nèi)變成了一名被定罪的重罪犯，他被認(rèn)定為犯有包括洗錢和證券欺詐在內(nèi)的七項(xiàng)罪名，可能面臨最長 115 年的監(jiān)禁。

這個消息是否有較為光明的一面？SBF 的審判是對加密的深刻認(rèn)識的時刻。這一舉措恢復(fù)了人們對不當(dāng)行為后果的信心，最重要的是，這是一種強(qiáng)調(diào)行業(yè)迫切需要優(yōu)先考慮透明度和問責(zé)制的方式。

像其他人一樣，BitMEX 密切關(guān)注了整個審判過程。除此之外，我們的團(tuán)隊(duì)為我們的用戶找到了一個機(jī)會——推動我們推出預(yù)測市場，這是一種獨(dú)特的加密衍生品，供我們的交易員對與時事相關(guān)的「有趣」事件結(jié)果表明立場。

「Big Dog」Binance

作為今年加密行業(yè)的最后一擊（不足為奇），Binance 及其前 CEO 趙長鵬（CZ）成為下一個出庭的對象。11 月 21 日，美國司法部宣布就 Binance US 和 CZ 涉嫌反洗錢和未經(jīng)許可的資金轉(zhuǎn)移等行為達(dá)成和解。

Binance 被罰款 43 億美元，CZ 被迫辭去 CEO 的職務(wù)，其命運(yùn)尚待確定。與 FTX 風(fēng)波相比，這對加密貨幣價格來說并非重創(chuàng)，但普遍被視為不斷增長的采用的積極跡象，也是 ETF 批準(zhǔn)前的最后一項(xiàng)核查。

山寨幣的復(fù)蘇

伴隨著比特幣在過去一個季度的復(fù)蘇，山寨幣市場也隨之崛起，像以太坊（ETH）、Solana（SOL）、Ripple（XRP）和 Cosmos（ATOM）等代幣在今年都迎來了它們的輝煌時刻。

Solana 的漲勢

今年引起眾多人關(guān)注的山寨幣是 Solana 的山寨幣。Solana 此前曾因 FTX 風(fēng)波受到重創(chuàng)，它在 Q3 開始出現(xiàn)顯著復(fù)蘇。

SOL，Solana 的原生代幣在 Q1 觸底，但和許多其他代幣一樣，這并沒有阻止它們進(jìn)行建設(shè)。他們的努力最終得到了回報，盡管有著種種不利因素，SOL 在 12 月達(dá)到了 94 美元的巔峰，較年初增長了 500% 以上。

這主要?dú)w因于 Solana 生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)改進(jìn)和項(xiàng)目的推出，例如 Jito Network 通過重新引入空投、挖礦、NFT 鑄造等，掀起了一場 DeFi 夏季的熱潮。

瘋狂回歸的 Meme 幣

今年以 Meme 代幣狂熱為標(biāo)志，證明 2021 年 DOGE 的炒作可能并非反?，F(xiàn)象。在今年下半年，Meme 幣再次引起轟動，與比特幣價格的復(fù)蘇密切相關(guān)。

一些備受關(guān)注的 Meme 幣包括 PEPE、SHIB 和 BONE。其中最值得注意的可能是 BONK，Solana 的第一個狗幣，在短短六周內(nèi)從 Solana 生態(tài)系統(tǒng)成員的空投中漲至 20 億美元的市值。

Pre-IEO 期貨受到歡迎

加密領(lǐng)域的創(chuàng)新無與倫比，其產(chǎn)品的推出也是如此。今年在大型交易所中出現(xiàn)的一個概念是 Pre-IEO 期貨上市。Pre-IEO 比 IEO 更為先進(jìn)，允許交易員通過參與代幣價格的發(fā)現(xiàn)并從中獲利。由于這些產(chǎn)品使交易員能夠在代幣上市之前獲得曝光，而無需參與空投或成為項(xiàng)目的早期投資者，因此這些產(chǎn)品越來越受到歡迎。

Pre-IEO 期貨上市的開創(chuàng)性

在 BitMEX，我們在年初推出了 Pre-IEO 期貨合同，得益于我們的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)不斷制定支持交易員充分利用市場的方法。僅在今年，我們就上市了七個 Pre-IEO 期貨合同：

SEIUSDTQ23 – Sei Network

CYBERUSDTQ23 – Cyber Network

TIAUSDTZ23 – Celestia

MEMEUSDTX23 – Memecoin

PYTHUSDTZ23 – Pyth Network

BLASTUSDTZ24 – Blast Network

ACEUSDTZ23 – Fusionist

展望 2024 年

加密貨幣的上漲行情才剛剛開始?；仡?2015 年和 2019 年的前幾個市場周期，似乎 2024 年可能會迎來一波上漲（見下文）。

更重要的是，傳統(tǒng)金融巨頭對比特幣現(xiàn)貨 ETF、現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)（RWA）和區(qū)塊鏈技術(shù)的興趣，表明傳統(tǒng)金融與新興金融正在融合。比特幣最近的價格飆升為加密貨幣描繪了一個向上的路徑，而 2024 年有望成為該行業(yè)演進(jìn)的關(guān)鍵一年。

在 BitMEX，我們將 2023 年視作為一個建設(shè)和為下一波牛市做準(zhǔn)備的時機(jī)。這意味著推出更多合約、平臺功能和升級，以為我們的用戶提供最佳的交易體驗(yàn)。

來回顧一下我們 2023 年的一些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：

歡迎了成千上萬的新交易者，并增加了平臺的流動性，以備 2024 年的牛市；

推出了 70 多個衍生品合約，包括 Prediction Markets 和 pre-IEO 等新品種；

推出了 5 個以上的專業(yè)交易平臺功能，包括圖表交易、子賬戶、多圖表、新聞源、盈虧實(shí)現(xiàn)等；

通過交易引擎更新，實(shí)現(xiàn)了 95% 的訂單簿延遲降低；

推出了公會制度——我們對競爭性交易的看法——迄今為止已經(jīng)分發(fā)了超過 10 萬美元的獎勵。

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